走進(jìn)位于湖南長(cháng)沙的中聯(lián)智慧產(chǎn)業(yè)城高空機械園，33條生產(chǎn)線(xiàn)臺套全自動(dòng)化設備正全力生產(chǎn)。數百米的產(chǎn)線(xiàn)分鐘就有一臺臂式高空作業(yè)平臺產(chǎn)品下線(xiàn)分鐘就有一臺剪叉式高空作業(yè)平臺下線(xiàn)。
在徐工消防智能制造基地二期，金秋的熱潮正在涌動(dòng)。數百臺高空作業(yè)平臺身披紅綢，壯觀(guān)列隊，從這里啟航，奔赴全球各地工程建設現場(chǎng)。本次批量發(fā)車(chē)的產(chǎn)品覆蓋應用領(lǐng)域最為廣泛的XGS28ACK-Li、XGS22ACK-Li等臂式徐工高空作業(yè)平臺、XGS45ACK-Li等大米級高空作業(yè)平臺、小型迷你型剪叉式高空作業(yè)平臺。
山河智能自主研發(fā)的SWSL0607HA型電動(dòng)液驅剪叉式高空作業(yè)平臺，日前成功下線(xiàn)kg，采用交流泵電機+液壓馬達驅動(dòng)的組合配置，收藏狀態(tài)長(cháng)1.45m，高2.09m，整機質(zhì)量940kg，整機外形小巧且重量輕，使用場(chǎng)景廣。
作為近幾年處在“風(fēng)口浪尖”的行業(yè)，高空作業(yè)機械市場(chǎng)的熱度始終居高不下，無(wú)論是進(jìn)軍高機市場(chǎng)的工程機械有突出貢獻的公司，還是不斷涌入的跨界選手，其規模和數量仍然在持續增長(cháng)。
而從統計數據分析來(lái)看，蜂擁而上的熱鬧背后卻并沒(méi)那么樂(lè )觀(guān)。據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )對升降工作平臺主要制造企業(yè)統計，今年1-6月，累計銷(xiāo)售升降工作平臺101449臺，同比下降15.19%。
10月15日，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )發(fā)布多個(gè)方面數據顯示，2024年9月當月銷(xiāo)售各類(lèi)升降工作平臺13238臺，同比下降12.8%，其中國內銷(xiāo)量7434臺，同比下降19.6%；出口量5804臺，同比下降2.36%。
從野蠻生長(cháng)周期走來(lái)的高空作業(yè)機械設備，面對兩位數的下降態(tài)勢，已悄然進(jìn)入下半場(chǎng)。面對復雜的外部環(huán)境、日趨激烈的市場(chǎng)之間的競爭，高機市場(chǎng)還有多大潛力空間？相關(guān)制造商、租賃商發(fā)展機遇何在？誰(shuí)又能笑到最后？
從各企業(yè)2024年半年報看，整體增長(cháng)態(tài)勢依在，大部分企業(yè)在高機板塊的表現良好，營(yíng)收呈正增長(cháng)。
高空作業(yè)機械是為滿(mǎn)足實(shí)施工程單位和作業(yè)人員高處作業(yè)的需求而設計和生產(chǎn)的新型工程機械設備，可通過(guò)作業(yè)平臺將作業(yè)人員安全舉升到指定位置做各類(lèi)施工、安裝、維修、維護、清潔等作業(yè)，下游包括建筑施工、樓宇清潔、倉儲物流、園林養護、航空航天等，應用場(chǎng)景較為豐富。
“與傳統工程機械相比，高空作業(yè)機械應用場(chǎng)景范圍更廣，與新建建筑/存量建筑均相關(guān)，周期性特征相對較弱?！敝朽]證券研究員劉卓表示，跟著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，高空作業(yè)將對效率、安全、技術(shù)方面有更高的要求，高空作業(yè)將進(jìn)一步滲透至更廣泛的高空作業(yè)場(chǎng)景，替代傳統的登高梯、腳手架、吊籃等傳統高空作業(yè)設備。
從全球高空作業(yè)機械發(fā)展狀況來(lái)看，由于發(fā)達國家和地區對作業(yè)安全有嚴格的要求，勞動(dòng)力成本比較高，高空作業(yè)機械在發(fā)達國家和地區相比腳手架、吊籃等傳統高處作業(yè)設備，更能體現出安全性、施工效率和經(jīng)濟性等諸多優(yōu)點(diǎn)，因此越發(fā)達的國家和地區，高空作業(yè)機械市場(chǎng)發(fā)展越成熟?！半S著(zhù)發(fā)展中國家的崛起，高空作業(yè)機械逐漸滲透到世界各國。亞太地區近年來(lái)隨著(zhù)經(jīng)濟的快速地發(fā)展，高空作業(yè)機械設備保有量得到迅速增長(cháng)?！眲⒆恐赋?。
從國內市場(chǎng)銷(xiāo)量增速來(lái)看，多個(gè)方面數據顯示，2021年、2022年、2023年高機銷(xiāo)量的同比增長(cháng)率分別是54.6%、22%、5.3%，雖有“漲不動(dòng)”的架勢，但從各企業(yè)2024年半年報看，整體增長(cháng)態(tài)勢仍在，大部分企業(yè)在高機板塊的表現良好，營(yíng)收呈正增長(cháng)。
報告期內，中聯(lián)重科（000157.SZ）高空機械板塊營(yíng)收39.55億元，占公司總營(yíng)收比重16.12%，同比增長(cháng)17.75%。2024年上半年，浙江鼎力（603338.SH）臂式產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)售賣(mài)收入同比增長(cháng)57.67%，占主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例高達48.57%，臂式系列已成為浙江鼎力成長(cháng)主要動(dòng)力。華鐵應急（603300.SH）上半年高空作業(yè)平臺服務(wù)板塊實(shí)現快速地增長(cháng)，營(yíng)業(yè)收入達到17.83億元，同比增長(cháng)32.76%，占主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重為75.56%。
“高空作業(yè)機械為工程機械中的成長(cháng)品種，國內外市場(chǎng)持續擴張，行業(yè)發(fā)展前途好、未來(lái)成長(cháng)空間大?！敝新?lián)重科相關(guān)負責這個(gè)的人說(shuō)，當前高空作業(yè)平臺在包括我國在內的廣大發(fā)展中國家的人均保有量和產(chǎn)品滲透率均遠低于發(fā)達國家，發(fā)展空間十分廣闊，將以其高成長(cháng)性助力工程機械可持續穩健發(fā)展。
目前，中聯(lián)重科智能高機大部分臂式產(chǎn)品銷(xiāo)往海外，其中歐美市場(chǎng)占到約七成，中聯(lián)重科智能高機電動(dòng)化滲透率超過(guò)90%。
“今年上半年，作為中高端產(chǎn)品，我們的臂式高空作業(yè)機械呈現明顯供不應求的態(tài)勢，產(chǎn)量由之前的45臺/天提升到現在的60臺/天，仍然滿(mǎn)足不了全部市場(chǎng)需求?！焙现新?lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司總經(jīng)理任會(huì )禮如是表示。
這一火熱的態(tài)勢來(lái)自旺盛的海外需求、飽滿(mǎn)的歐美訂單。任會(huì )禮介紹道，目前，中聯(lián)重科智能高機大部分臂式產(chǎn)品銷(xiāo)往海外，其中歐美市場(chǎng)占到約七成，中聯(lián)重科智能高機電動(dòng)化滲透率超過(guò)90%。同時(shí)，公司曾于2023年刷新全球高空作業(yè)機械高度紀錄，成功研發(fā)出72米直臂式高空作業(yè)機械。
自2018年進(jìn)入高空作業(yè)機械行業(yè)后，過(guò)去六年間，中聯(lián)重科智能高機業(yè)績(jì)增長(cháng)迅速。2020年至2023年，中聯(lián)重科智能高機營(yíng)業(yè)收入分別約為10億元、30億元、46億元和55億元，凈利潤分別為2027萬(wàn)元、2.4億元、5.8億元和7.5億元，境外主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重在2023年已超越30%。
“近年來(lái)，國內企業(yè)在海外市場(chǎng)的營(yíng)收規模、市占率提升較快，頭部企業(yè)強者愈強?！眲⒆恐赋?。多個(gè)方面數據顯示，2023年，我國高空作業(yè)機械市場(chǎng)銷(xiāo)量超過(guò)17萬(wàn)臺，保有量超過(guò)73萬(wàn)臺，與2015年3.5萬(wàn)臺的保有量相比，增長(cháng)約20倍，成為僅次于美國、歐洲的全球第三大市場(chǎng)。
英國KHL集團旗下《AccessInter－national》雜志發(fā)布“2019年全球高空作業(yè)機械企業(yè)20強”榜單中，前十名的中國企業(yè)只有浙江鼎力，且排名第6位。徐工機械、中聯(lián)重科、臨工重機、星邦智能的排名分別為18位、22位、17位、19位。
而在該雜志2024年發(fā)布的“2023年全球高空作業(yè)機械企業(yè)20強”榜單中，其中有五家中國企業(yè)位列前十，分別為：位列第3名的徐工機械、第5名的浙江鼎力、第7名的中聯(lián)重科、第9名的臨工重機以及第10名的星邦智能。
若以“2023年全球高空作業(yè)機械企業(yè)20強”的榜單營(yíng)收之和作為市場(chǎng)規模，則全球高空作業(yè)平臺市場(chǎng)空間達到172.35億美元，其中徐工、鼎力、中聯(lián)、臨工、星邦的營(yíng)收占比分別為8.7%、6%、5.3%、4.3%、3.5%，五家主機廠(chǎng)市占率之和達到27.9%，擁有超全球四分之一的市場(chǎng)份額。
劉卓認為，盡管在美國雙反政策影響下，中國制造的高空作業(yè)平臺獲得較高的稅率，大部分中國工廠(chǎng)制造的產(chǎn)品較難進(jìn)入北美市場(chǎng)，于是選擇繞道墨西哥建廠(chǎng)，以避免該關(guān)稅影響?！拔磥?lái)這些產(chǎn)能的釋放節奏，決定了美國高空作業(yè)平臺的整體競爭格局?！?
隨著(zhù)瘋漲期的退潮，高空作業(yè)機械的增長(cháng)明顯放緩，租賃市場(chǎng)如是，租金下滑、回款周期延長(cháng)、出租率下降等問(wèn)題頻發(fā)。
高空作業(yè)機械的產(chǎn)業(yè)鏈以主機廠(chǎng)--租賃商--計算機顯示終端為主，且頭部租賃商可以憑借規模優(yōu)勢，逐漸擴大自身份額。由于高空作業(yè)機械具有使用頻率高、使用時(shí)間靈活等特點(diǎn)，直接購買(mǎi)設備又面臨著(zhù)閑置成本和金錢(qián)上的壓力，高空作業(yè)機械產(chǎn)品在歐美國家發(fā)明并大范圍的應用的過(guò)程中，主機廠(chǎng)與計算機顯示終端之間的鏈接、展業(yè)、應用即形成了以租賃為主的商業(yè)模式。
“在海外，形成了以聯(lián)合租賃為代表的大型高空作業(yè)機械設備租賃商；在國內，與傳統工程機械歷史上普遍由個(gè)體戶(hù)、小微公司可以提供服務(wù)不同，自高空作業(yè)機械產(chǎn)品發(fā)展之初即涌現了一批大型的規?；?、專(zhuān)業(yè)性租賃服務(wù)商?！眲⒆拷榻B。
《IPAF2024全球租賃市場(chǎng)報告》顯示，2023年，中國高空作業(yè)平臺租賃市場(chǎng)的收入比上一年大幅度增長(cháng)19.5%。受車(chē)隊擴張和利用率提高的推動(dòng)，租賃收入達到148.82億元人民幣（19.46億歐元）。盡管如此，由于競爭加劇，尤其是在華東和華南的主要城市，租賃價(jià)格仍在繼續下降。
中國租賃機隊總數已擴大至近53萬(wàn)輛，最重要的包含剪叉式高空作業(yè)車(chē)（73.5%）和臂式高空作業(yè)車(chē)（25%）。受城鎮化、維護和可再次生產(chǎn)的能源等新興起的產(chǎn)業(yè)機遇的推動(dòng)，預計2024年和2025年市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(cháng)。然而，由于經(jīng)濟不確定性，租賃公司預計在機隊擴張方面將更加謹慎。
與此同時(shí)，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工程機械租賃分會(huì )發(fā)布的最新升降工作平臺租賃景氣度指數顯示，2024年9月，升降工作平臺出租率指數為627點(diǎn)，環(huán)比下降2.3%，同比下降11.7%；升降工作平臺租金價(jià)格指數環(huán)比略降0.6%，同比下降18.8%。與2023年同期相比，所有機型租金價(jià)格指數出現普遍下滑，其中8-12m機型同比降幅最小為13.1%，40m以上機型同比降幅最大，達到22.5%。
由此可見(jiàn)，隨著(zhù)瘋漲期的退潮，高空作業(yè)機械的增長(cháng)明顯放緩，租賃市場(chǎng)如是，租金下滑、回款周期延長(cháng)、出租率下降等問(wèn)題頻發(fā)。
然而兩大租賃企業(yè)的財報卻顯示，其規模依然保持增長(cháng)。上半年，華鐵應急高空作業(yè)平臺設備管理規模達15.13萬(wàn)臺，較上年末新增超3萬(wàn)臺，增長(cháng)幅度達24.92%；輕資產(chǎn)戰略持續推進(jìn)，管理規模超3.6萬(wàn)臺，較上年末增長(cháng)89.90%，仍就保持較高的擴張速度。宏信建發(fā)（600153.SH）機隊規模20.48萬(wàn)臺，同比增長(cháng)28%，對比2023年末規模為17.8萬(wàn)臺，同比增長(cháng)35.8%，機隊規模擴張雖逐步放緩，也仍保持增長(cháng)。
受?chē)鴥仁袌?chǎng)需求影響，新機采購量和出租率以及租金價(jià)格都出現下滑情況時(shí)，頭部租賃企業(yè)保持著(zhù)一定的擴張速度，或許也預示著(zhù)中小型租賃商的生存空間將愈發(fā)艱難，對于大部分負債率較高的租賃商來(lái)說(shuō)，甚至將面臨淘汰下場(chǎng)。當然，也會(huì )有更多的新租賃商不斷涌現，并購、提升、管理創(chuàng )新將成為行業(yè)內的熱議話(huà)題。（記者 霍悅）
