三一重工現如今已發(fā)展成為中國工程機械領(lǐng)域當中的領(lǐng)軍企業(yè)，將混凝土機械、路面機械以及挖掘機械等工程機械的生產(chǎn)銷(xiāo)售作為核心主業(yè)，其獨立開(kāi)發(fā)制造的工程機械系列新產(chǎn)品引領(lǐng)我國高端制造。徐工機械是我國工程機械領(lǐng)域的先行者，在我國工程機械領(lǐng)域內營(yíng)收名列前茅，其核心產(chǎn)品涵蓋工程起重機械、混凝土機械以及鏟土運輸機械等，同時(shí)擁有布局世界的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。中聯(lián)重科作為我國工程機械設備生產(chǎn)的領(lǐng)先企業(yè)，致力于工程機械與農業(yè)機械的開(kāi)發(fā)制造以及銷(xiāo)售，當前關(guān)鍵的產(chǎn)品有混凝土機械、高空作業(yè)機械與消防機械等。
中國工程機械行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式各有其獨特優(yōu)勢，三一重工、徐工機械在采購上均與供應商建立了長(cháng)期合作伙伴關(guān)系，這將極大降低采購價(jià)格，在同行業(yè)中具有低成本優(yōu)勢。中聯(lián)重科加速了生產(chǎn)制造的智能化升級換代，智能園區、智能工廠(chǎng)、智能產(chǎn)線(xiàn)建設相繼落地，智造技術(shù)轉化應用，智慧系統、智慧運營(yíng)協(xié)同高效運行，在生產(chǎn)模式上具有獨特優(yōu)勢。
從中國工程機械整體營(yíng)收情況看，三一重工的營(yíng)業(yè)收入高于徐工機械與中聯(lián)重科，2021年三一重工的營(yíng)業(yè)收入為1061.13億元，同比上升6.8%。徐工機械、中聯(lián)重科總營(yíng)業(yè)收入分別為843.28億元、671.31億元。
工程機械設備毛利率近三年普遍下滑，中國工程機械行業(yè)走過(guò)了它的黃金十快速地發(fā)展，在宏觀(guān)經(jīng)濟放緩局面下，逐步進(jìn)入了轉型期。在工程機械毛利率上，三一重工的毛利率最高，2021年為26.1%。其次為中聯(lián)重科，為23.24%。徐工機械為16.24%。
三一重工產(chǎn)品有混凝土機械、挖掘機械、起重機械、樁工機械、筑路機械。其中，混凝土設備為全球第一品牌，營(yíng)業(yè)收入為266.74億元，毛利率為25%。挖掘機、大噸位起重機、旋挖鉆機、路面成套設備等主流產(chǎn)品已成為中國第一品牌。其中，挖掘機營(yíng)收為417.5億元；樁工機械毛利率高達41%。
徐工機械公司產(chǎn)品中，起重機械、移動(dòng)式起重機、水平定向鉆位居全球第一；隨車(chē)起重機位居全球第三；攤鋪機、
旋挖鉆機、履帶起重機等12類(lèi)主機產(chǎn)品穩居國內行業(yè)第一。起重機械營(yíng)收為272.09億元，毛利率為22%。
2021年，中聯(lián)重科混凝土機械、工程起重機械、建筑起重機械三大產(chǎn)品競爭力持續增強，市場(chǎng)地位穩固。汽車(chē)起重機產(chǎn)品持續保持市場(chǎng)領(lǐng)先，30噸及以上汽車(chē)起重機銷(xiāo)量居行業(yè)第一，大噸位汽車(chē)起重機同比增長(cháng)超過(guò)30%；超大噸位履帶起重機國內市場(chǎng)占有率位居行業(yè)第一。建筑起重機械銷(xiāo)售額創(chuàng )歷史上最新的記錄，銷(xiāo)售規模穩居全球第一；湖南常德、華東江陰、陜西渭南、河北衡水智能制造基地全線(xiàn)投產(chǎn)，戰略布局基地輻射全國，運輸距離大幅度縮短，客戶(hù)響應速度顯著(zhù)提升。2021年，起重機械營(yíng)業(yè)收入為364.94億元，毛利率為23.29%。
混凝土機械長(cháng)臂架泵車(chē)、車(chē)載泵、攪拌站市場(chǎng)占有率仍穩居行業(yè)第一；攪拌車(chē)輕量化產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)凸顯，市場(chǎng)占有率位居行業(yè)前三，混凝土機械營(yíng)業(yè)收入為163.8億元，毛利率為24.23%。
三一重工工程機械產(chǎn)銷(xiāo)量位于榜首，呈逐年上升的趨勢，2021年生產(chǎn)量為172289臺，銷(xiāo)量為172465臺。
徐工機械產(chǎn)銷(xiāo)量同樣呈上漲的趨勢，2021年生產(chǎn)量為118215臺，2021年銷(xiāo)售量為110842臺。
中聯(lián)重科在2016年經(jīng)歷了公司史上最困難時(shí)期，凈虧損9.3億元，為其A股上市17年以來(lái)首度告虧。同時(shí)，中聯(lián)重科的員工總數也由1.9萬(wàn)人降至1.5萬(wàn)人。2016年經(jīng)營(yíng)虧損主要由于工程機械板塊化解存量風(fēng)險、嚴控新增風(fēng)險，員工離職補償增加以及轉型升級戰略投入等因素。其中，傳統的工程機械板塊營(yíng)收為105.5億元，下滑14.6%。而環(huán)境與農業(yè)板塊則保持上升勢頭，總計貢獻了約90億元的出售的收益。管理層希望借此彌補工程機械板塊持續下行帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)壓力。隨著(zhù)環(huán)境與農機塊的增長(cháng)，工程機械板塊占中聯(lián)重科總營(yíng)收的比例年年在下降。原工程機械板塊的部分員工已轉崗至公司的環(huán)境或農機板塊，而另一部分人則選擇離開(kāi)了中聯(lián)重科。生產(chǎn)、銷(xiāo)售和研發(fā)等部門(mén)的人員均有不同程度減少，因此在2017年中聯(lián)重科裝備制造整體產(chǎn)銷(xiāo)量有所下滑。
隨著(zhù)政府今年積極擴大有效投資，繼續加強“鐵公基”等重點(diǎn)項目建設，加之存量工程機械設備進(jìn)入更新迭代高峰期等因素助推，國內工程機械行業(yè)將持續回暖，2021年生產(chǎn)量為124558臺，銷(xiāo)售量為126573臺。
相關(guān)報告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國工程機械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現狀及競爭格局預測報告》
從研發(fā)投入看，三一重工的研發(fā)投入最高，且增速最快。2021年，三一重工確立了“兩新三化”戰略，堅持長(cháng)期主義，加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)投入，全方面推進(jìn)智能化、電動(dòng)化、國際化，并取得積極成果。2021年研發(fā)投入高達76.97億元，占據營(yíng)業(yè)收入的比重為7.25%。
中聯(lián)重科率先將“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應用于塔機研發(fā)，研發(fā)出眾多極限化產(chǎn)品，獲得多項國家級科技進(jìn)步獎，引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展，截至2021年底，累計申請專(zhuān)利12278件，授權專(zhuān)利9407件。2021年研發(fā)投入為42.3億元，占據營(yíng)業(yè)收入比重為6.3%。
近年來(lái)，徐工機械持續加大研發(fā)投入，一半以上用于關(guān)鍵核心技術(shù)探討研究、重大試驗設備設施建設等。截止2021年底，上市公司累計取得授權專(zhuān)利 6337件，其中發(fā)明專(zhuān)利1670件。
三一重工研發(fā)人員數量增速快，2021年研發(fā)人員達7231名，占公司總人數的30.52%，其中博士137名，碩士研究生3322名。在30-40歲年齡段人數居多。
2021年徐工機械研發(fā)人員為2923名，占公司總人數比重為18.88%，其中博士11名，碩士研究生1238名。年齡段集中在30-40歲之間。
2021年中聯(lián)重科研發(fā)人員為7242名，占據營(yíng)業(yè)收入比重為27.82%，其中博士占比51名，碩士占比1522名。研發(fā)人員年輕化，30歲以下的研究人員居多。
從所選取的幾項指標對比來(lái)看，三一重工在各項指標上，在工程機械行業(yè)都是首屈一指的；中聯(lián)重科在研發(fā)能力上較徐工機械更占優(yōu)勢，二者在工程機械行業(yè)均是有突出貢獻的公司，有著(zhù)廣闊的發(fā)展藍圖。
以上數據及信息可參考智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國工程機械行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現狀及競爭格局預測報告》。智研咨詢(xún)是中國產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”為品牌理念，用專(zhuān)業(yè)的視角洞見(jiàn)行業(yè)趨勢，提高用戶(hù)的行業(yè)認知，助力商業(yè)決策。主體業(yè)務(wù)包含產(chǎn)業(yè)研究報告、可行性研究報告、定制報告、商業(yè)計劃書(shū)等。
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