安徽合力(600761)、杭叉集團(603298)、諾力股份(603611)、中力機械、大連叉車(chē)等
叉車(chē)是指對成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的各種輪式搬運車(chē)輛。按照常見(jiàn)的動(dòng)力源劃分，叉車(chē)可分為內燃叉車(chē)、電動(dòng)叉車(chē)及手動(dòng)叉車(chē)。按照世界工業(yè)車(chē)輛統計協(xié)會(huì )分類(lèi)，可分為Ⅰ類(lèi)電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē)、Ⅱ類(lèi)電動(dòng)乘駕式倉儲叉車(chē)、Ⅲ類(lèi)電動(dòng)步行式倉儲叉車(chē)、Ⅳ類(lèi)內燃平衡重式叉車(chē)(實(shí)心輪胎)、Ⅴ類(lèi)內燃平衡重式叉車(chē)(充氣輪胎)。其中，第Ⅰ類(lèi)至Ⅲ類(lèi)屬于電動(dòng)叉車(chē)，第Ⅳ類(lèi)和第Ⅴ類(lèi)叉車(chē)屬于內燃叉車(chē)。
叉車(chē)行業(yè)的上游主要為鋼鐵行業(yè)與發(fā)動(dòng)機、蓄電池、電機、電控、液壓元器件、變速箱、驅動(dòng)橋等關(guān)鍵零部件供應行業(yè)，叉車(chē)行業(yè)的下業(yè)分布廣泛，主要有制造業(yè)、交通運輸業(yè)、倉儲業(yè)、郵政業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)等多種行業(yè)。
我國叉車(chē)工業(yè)的發(fā)展起步較晚。1953年由沈陽(yáng)電工機械廠(chǎng)測繪研制第一臺電動(dòng)三支點(diǎn)平衡重式叉車(chē)和1958年由五一機械廠(chǎng)(現大連叉車(chē)有限公司前身)測繪研制第一臺5噸內燃叉車(chē)起，開(kāi)始了我國叉車(chē)工業(yè)的發(fā)展歷史。從20世紀70年代后期到80年代中期，全行業(yè)先后組織了兩次聯(lián)合設計，奠定了叉車(chē)行業(yè)的基礎;20世紀90年代開(kāi)始，一些骨干企業(yè)在消化吸收引進(jìn)技術(shù)的基礎上積極對產(chǎn)品做更新和系列化，同時(shí)外資叉車(chē)企業(yè)紛紛進(jìn)入中國，形成了產(chǎn)品檔次的多層次格局，使叉車(chē)行業(yè)百花齊放;2016年以來(lái)，在政策和技術(shù)的雙輪驅動(dòng)下，國內叉車(chē)制造業(yè)向電動(dòng)化、信息化方向轉型升級。
首先，從核心原材料鋼鐵的供應來(lái)看，2012-2016年中國鋼材產(chǎn)量逐年提高，但上漲的速度卻越來(lái)越小。2017年，鋼材總產(chǎn)量為104818.3萬(wàn)噸，雖然同比下降了7.89%，但自2017年起，中國鋼材產(chǎn)量又開(kāi)啟了逐年上漲的趨勢，2019年，中國鋼材產(chǎn)量為120477.42萬(wàn)噸，同比增長(cháng)8.98%。2020年，中國鋼材產(chǎn)量為13.25億噸，較上年同期同比增加10%。
其次，在內燃機方面，我國是內燃機大國，內燃機保有量超過(guò)5億臺。據統計，2015-2020年中國內燃機銷(xiāo)量波動(dòng)變化，2020年全年銷(xiāo)量為4681萬(wàn)臺，同比增長(cháng)6.8%。
在電動(dòng)機方面，根據國家統計局數據，2014-2020年，中國交流電動(dòng)機產(chǎn)量呈先降后增的趨勢，2018年后我國電動(dòng)機產(chǎn)量逐年上勢，2020年中國交流電動(dòng)機累計產(chǎn)量為31705萬(wàn)千瓦，較2019年同比上漲10.34%。
叉車(chē)下游應用廣泛，需求穩定，物流業(yè)及制造業(yè)占比較大。叉車(chē)大范圍的應用于港口、車(chē)站、機場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠(chǎng)車(chē)間、倉庫、流通中心和配送中心等。
從中國工業(yè)車(chē)輛分會(huì )統計情況去看，我國叉車(chē)使用主要在物流業(yè)和工業(yè)制造中。從細分行業(yè)來(lái)看，在交通運輸和倉儲物流的需求頂級規模，占比約為20.48%;其次是在電氣機械和汽車(chē)行業(yè)的使用需求，占比分別為12.39%和9.79%。
我國叉車(chē)制造業(yè)通過(guò)70多年的消化、引進(jìn)、吸收，形成了目前全系列新產(chǎn)品的制造生產(chǎn)能力，擁有了全球最大的制造市場(chǎng)。2015-2018年中國叉車(chē)制造業(yè)總產(chǎn)量逐年增長(cháng)，2018年為61.07萬(wàn)臺，自2019年開(kāi)始受宏觀(guān)經(jīng)濟下行和國際貿易摩擦的影響，各大企業(yè)擴產(chǎn)積極性較低，2019年全年總產(chǎn)量60.52萬(wàn)臺，同比下降0.9%。2020年我國權威機構僅披露了總銷(xiāo)量80.02萬(wàn)臺，此處參考國內兩家有突出貢獻的公司安徽合力和杭叉集團的產(chǎn)銷(xiāo)率均值(97.80%)，測算2020年我國叉車(chē)產(chǎn)量約為81.84萬(wàn)臺。
在需求方面，2015-2020年，中國叉車(chē)行業(yè)企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)量整體保持增長(cháng)態(tài)勢。2020年受益于國內新冠疫情得到迅速控制，國內制造業(yè)、物流業(yè)的迅速恢復，叉車(chē)市場(chǎng)需求迅速增加，2020年中國叉車(chē)制造業(yè)企業(yè)銷(xiāo)售量80.02萬(wàn)臺，同比增長(cháng)31.5%，突破80萬(wàn)臺大關(guān)。
叉車(chē)產(chǎn)品主要可分為電動(dòng)叉車(chē)和內燃叉車(chē)。2016-2021年，中國叉車(chē)制造企業(yè)的電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量占比逐年提升，從2016年的38.2%提升至2020年的51.3%。2020年，電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量占比首次超過(guò)內燃叉車(chē)，一種原因是隨國家對環(huán)境保護逐漸重視，新能源產(chǎn)品替代趨勢明顯，另一方面在電商和快遞物流行業(yè)驅動(dòng)下的倉儲物流需求加快速度進(jìn)行發(fā)展，高效率的電動(dòng)叉車(chē)市場(chǎng)順勢成長(cháng)。
在我國叉車(chē)制造的市場(chǎng)規模方面，結合我國行業(yè)龍頭安徽合力和杭叉集團的叉車(chē)價(jià)格來(lái)看。2016-2020年平均價(jià)格分別約為每臺6.65萬(wàn)元、6.77萬(wàn)元、6.82萬(wàn)元、6.41萬(wàn)元和5.59萬(wàn)元，由此測算得出2020年我國叉車(chē)銷(xiāo)售額約為447億元。
根據前瞻智慧招商系統，我國叉車(chē)制造業(yè)企業(yè)主要分布在華東和華南的經(jīng)濟發(fā)達地區，其中叉車(chē)制造產(chǎn)業(yè)公司數分布最多的是江蘇省，其次是廣東、山東、浙江、安徽、河北等省份。
根據中叉網(wǎng)統計，按照企業(yè)實(shí)力和銷(xiāo)量為參考，我國叉車(chē)制造業(yè)企業(yè)層次大致上可以分為三個(gè)層級：第一階梯主要為安徽合力股份有限公司和杭叉集團股份有限公司，是我國叉車(chē)制造業(yè)的主要龍頭;第二階梯為林德(中國)、豐田、龍工、中力、比亞迪、三菱、永恒力等外資企業(yè)和國內部分領(lǐng)先企業(yè);第三階梯為柳工、寶驪、如意、江淮、加力等制造商，具有一定的市場(chǎng)銷(xiāo)量，但與前兩階段企業(yè)相比競爭力要弱。
從我國叉車(chē)制造業(yè)的銷(xiāo)量集中度情況去看，行業(yè)的集中度較高。根據中叉網(wǎng)統計，2020年我國前2名企業(yè)銷(xiāo)量約占全國總銷(xiāo)售量的45%以上、前10名約占全國總銷(xiāo)售量的77%以上、前20名約占全國總銷(xiāo)售量的89%以上，集中度較2019年略有上升，并且主要是前二企業(yè)的銷(xiāo)量占比增加。
我國叉車(chē)制造業(yè)的發(fā)展的新趨勢主要體現為三個(gè)方面：電動(dòng)叉車(chē)替代內燃叉車(chē)趨勢、信息化技術(shù)應用趨勢和行業(yè)競爭集中度提升趨勢。
首先，電動(dòng)叉車(chē)符合國家節能減排、調整能源消費結構的經(jīng)濟政策，順應工業(yè)車(chē)輛環(huán)?；?、高效化、智能化的發(fā)展的新趨勢，加之存量叉車(chē)更新需求加速釋放，這些都成為未來(lái)叉車(chē)行業(yè)發(fā)展的重要驅動(dòng)力。
其次，在產(chǎn)品發(fā)展方面，叉車(chē)制造業(yè)將更加關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)、信息化技術(shù)，無(wú)人駕駛技術(shù)的應用，在遠程監控、診斷、管理軟硬件方面滿(mǎn)足多種用戶(hù)多方位需求。
最后，近幾年，國內叉車(chē)行業(yè)集中度逐漸提升，特別是2020年叉車(chē)行業(yè)集中度上升尤為顯著(zhù)，其中合力、杭叉的同比增長(cháng)30%左右，這與經(jīng)濟結構轉型升級有著(zhù)密切聯(lián)系。國內經(jīng)濟結構轉型過(guò)程中，隨信息技術(shù)的加快速度進(jìn)行發(fā)展，進(jìn)入創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展階段，傳統叉車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)規模增速下降，市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰促使行業(yè)集中度大福提升。
在2020年9月召開(kāi)的《中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )七屆四次會(huì )員代表大會(huì )暨2020年年會(huì )》上，中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )工業(yè)車(chē)輛分會(huì )提出，在十四五期間，我國宏觀(guān)經(jīng)濟仍將保持穩中有進(jìn)的總基調，同時(shí)結合國家環(huán)保排放政策升級和約束性要求，電動(dòng)化(鋰電)、新能源化、輕小型化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等技術(shù)將有較好的發(fā)展空間，預計到十四五末，中國工業(yè)車(chē)輛行業(yè)企業(yè)總產(chǎn)量和銷(xiāo)總量預計均將達到85-90萬(wàn)臺。參考上述銷(xiāo)量增長(cháng)，初步測算2026年中國叉車(chē)制造業(yè)市場(chǎng)規模將增長(cháng)至約525億元。
以上數據參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國叉車(chē)制造業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求預測與轉型升級分析報告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數據、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規劃、園區規劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。
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本報告前瞻性、適時(shí)性地對叉車(chē)制造業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷(xiāo)情況、市場(chǎng)規模、競爭格局等行業(yè)現在的狀況進(jìn)行分析，并結合多年來(lái)叉車(chē)制造業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗，對叉車(chē)制造業(yè)未來(lái)...
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